!!!Aktualności UE

W UE nieznaczne spadki cen rzepaku

Na giełdzie Euronext w Paryżu rzepak w kontrakcie na sierpień’2015 przez tydzień nieznacznie stracił na wartości 0,3% do 387,8  euro/t wobec 397 euro/t (-2,3%) przed dwoma tygodniami. Pomimo żniw rzepakowych i stopniowo rosnącej podaży surowca, rzepak tylko nieznacznie obniżył wartość ze względu na prognozy w których przewiduje się mniejsze niż wcześniej oczekiwano zbiory w Unii. Ostatnie przewidywania zakładają zbiór 21,6 mln ton rzepaku wobec 24,4 mln ton rok wcześniej. Dodatkowo zapasy na początku sezonu tj. dzień 1 lipca br. ocenia się na 1,1 mln ton czyli mniej niż wcześniej zakładano (1,2 mln ton). Na rynku rzeczywistym tylko śruty podrożały, natomiast rzepak oraz soja staniały  podążając za rynkiem terminowym. W perspektywie prawdopodobne jest utrzymanie okresowych (przypuszczalnie niewielkich) spadków cen rzepaku w trakcie zbiorów (ograniczone do lipca i sierpnia br.), o ile susza lub inne anomalie pogodowe nie zredukuje zbiorów w UE i na świecie. Na giełdzie w Winnipeg w Kanadzie Canola w kontrakcie na najbliższy termin tj. listopad’2015 w ciągu tygodnia potaniała z 532,1 CAD/t do 517 CAD/t pod wpływem poprawy nastrojów za sprawą deszczy, które po okresie suszy upewniają uczestników rynku, że perspektywy poziomu zbiorów rzepaku nie powinny się pogorszyć. W Chicago sierpniowy kontrakt terminowy na soję przez tydzień staniał z 377,1 USD/t do poziomu 374,4 USD/t, podobnie kontrakty na dalsze terminy. Na redukcje cen wpłynęła poprawa pogody po okresie zbyt mokrej aury, co wpłynęło na poprawę perspektyw plonów zatem i jesiennych zbiorów soi w USA. Do wczoraj dała się zauważyć opóźniona reakcja na znakomite perspektywy globalnych zbiorów (oraz bardzo dobrych w USA) w sezonie 2015/16 oraz wysokie zapasy soi. Rynek soi wydaje się być dość chwiejny, zatem wszelkie anomalie pogodowe, zwłaszcza w USA mogą wpływać odwrócenie ostatniego kierunku zmian. 

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł  

Prognozy produkcji rzepaku w UE w 2015 r.

Prognozy produkcji rzepaku w br. w UE28 zakładają 21,6 mln ton, co oznacza 12% spadek zbiorów na skutek 3% spadku areału z 6,75 do około 6,54 mln ha (najmniej od 3 lat oraz 210 tys. ha mniej niż przed rokiem). Oznacza to spadek produkcji w br. o 2,8 mln ton wobec poprzedniego roku oraz 0,24 mln ton mniej niż w połowie czerwca br. Przewiduje się 8% spadek plonów do 3,3 t/ha. Spadki zbiorów przewiduje się u wszystkich większych producentów. Najwięcej surowca tradycyjnie zostanie zebrane w Niemczech (5,1 mln ton wobec 6,1 mln ton), Francji (5,2 mln ton wobec 5,5 mln ton) oraz Wielkiej Brytanii (2,3 mln ton wobec 2,5 mln ton) oraz Polsce (2,85 mln ton wobec 3,2 mln ton). Przewiduje się również 16% spadek produkcji w Czechach do 1,3 mln ton oraz Rumunii o 22% do 1,1 mln ton. Wyjątkiem będzie Dania, gdzie zbiory mają wzrosnąć o 11%. We Francji rozpoczęły się już zbiory rzepaku, a w Niemczech rozpoczną się na dniach. W Rumunii zbiory są prawie zakończone, a na Węgrzech są zaawansowane z 1/3 areału. Zapasy na nowy sezon tj. dzień 1 lipca br. są jednak mniejsze niż zakładano tj. około 1,1 mln ton. Trudno będzie zaspokoić zapotrzebowanie importem ze względu na ograniczoną podaż eksportową na świecie o 2-2,5 mln ton w sezonie 2015/16 (lipiec/czerwiec). Na Ukrainie, która jest głównym dostawcą rzepaku z importu dla UE  zbiory w sezonie 2015/16 przewidywane są na około 1,9 mln ton wobec 2,3 sezon wcześniej, co pozwoli na eksport (w różnych kierunkach) w ilości 1,6 mln ton wobec 1,96 mln ton sezon wcześniej. Podaż eksportowa z Kanady również się zmniejszy ze względu na spadek produkcji Canoli z 15,6 do około 15 mln ton.  

Produkcja, areał oraz plony rzepaku w UE (mln ton)  

                                   2012     2013     2014     2015p   zmiana w %

Niemcy                        4,92      5,78      6,13      5,10      -16,8

Francja                         5,46      4,37      5,52      5,07      -8,2

Wlk. Brytania                2,56      2,13      2,46      2,25      -8,5

Dania                           0,48      0,69      0,71      0,79      11,3

Polska                         2,11      2,87      3,20      2,85      -10,9

Czechy                         1,15      1,44      1,54      1,29      -16,2

Rumunia                       0,16      0,66      1,35      1,05      -22,2

Bułgaria                       0,32      0,34      0,54      0,44      -18,5

Węgry                          0,39      0,55      0,68      0,54      -20,6

ogółem                        19,80    21,22    24,39    21,56    -11,6

Areał (mln ha)

Niemcy                        1,31      1,47      1,39      1,32      -5,0

Francja                         1,61      1,44      1,50      1,48      -1,3

Wlk. Brytania    0,76      0,72      0,67      0,63      -6,0

ogółem                        6,24      6,71      6,75      6,54      -3,1

Plon (t/ha)

Niemcy                        3,77      3,95      4,40      3,88      -11,8

Francja                         3,40      3,04      3,67      3,42      -6,8

Polska             2,93      3,12      3,40      3,17      -6,8

Wielka Brytania             3,38      2,98      3,65      3,60      -1,4

średni plon       3,17      3,16      3,62      3,33      -8,0

Źródło: Oil World, p- prognoza, s-szacunki

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World, WR 

W UE wzrost cen na rynku wieprzowiny w czerwcu br.

W czerwcu br. ceny wieprzowiny wzrosły w 22 krajach Unii, spadły zaś w 6 pozostałych członkach Wspólnoty. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 146,61 EUR za 100 kg, tj. była o 3,2% wyższa niż w maju 2015 r., ale jednocześnie pozostawała o 14,2% niższa od ceny z czerwca 2014 r. W czerwcu br. największą miesięczną dynamikę wzrostu cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano w Czechach (+5,1%), na Węgrzech (+5,1%), w Holandii (+4,9%), Rumunii (+4,7%), Portugalii (+4,3%), we Francji (+4,2%), w Luksemburgu (+4,1%), Hiszpanii (+3,9%), Irlandii (+3,7%), Austrii (+3,5%), Słowenii (+3,4%), Niemczech (+3,4%), na Cyprze (+3,4%), w Polsce (+3,4%), Belgii (+2,9%), Grecji (+2,7%) oraz w Szwecji (+2,3%). Największe miesięczne tempo spadku cen odnotowano natomiast na Łotwie (-3,9%), w Bułgarii (-3,2%), Finlandii (-1,9%) oraz w Estonii (0,7%). W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w czerwcu br. kształtowała się na poziomie 144,29 EUR za 100 kg, tj. była o 15,7% niższa niż przed rokiem. Była ona (cena) równocześnie o 1,6% niższa od średniej ceny reprezentacyjnej dla całej Wspólnoty. Cena wieprzowiny notowana w naszym kraju w czerwcu br. przewyższała o 6,1% średnią cenę reprezentatywną tego gatunku mięsa w Danii, natomiast w stosunku do ceny wieprzowiny w Niemczech była o 4,7% niższa. Pod koniec czerwca br. ceny wieprzowiny w krajach UE zaczęły ponownie spadać. Podobnie było na początku lipca br.  Spadek ten skłonił niektóre kraje Wspólnoty (wniosek Austrii, poparty przez Danię, Węgry, Francję, oraz Belgię) do wnioskowania do Komisji Europejskiej (KE) o ponowne uruchomienie programu prywatnego magazynowania wieprzowiny, który zamknięto na początku maja br. W odpowiedzi KE stwierdziła, że instrument ten nie pomógł w odbudowie cen na rynku Unii, w związku z czym nie powinien być nadużywany. Ponadto wnioskowano także do Komisji o rozpoczęcie rozmów z Rosją w sprawie odblokowania eksportu tych towarów, które nie znajdują się na liście przedłużonego embarga (do 6 sierpnia 2016 r.), tj. podrobów i bekonu. Jak przyznała KE, sektor powinien znaleźć nowy poziom rynkowy, natomiast bieżące trudności należy łączyć z rosnącą produkcją (wzrost o 5% w I kwartale br.) niż z brakiem dostępu do rynku rosyjskiego. Eksport unijnej wieprzowiny do rynków azjatyckich (Chiny, Filipiny, Korea Płd., Japonia), które zastąpiły Rosję, rozwija się pomyślnie. Sprzyja temu korzystny poziom kursu walutowego.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji Europejskiej  

Licencje w eksporcie i imporcie zbóż

W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 470 tys. ton pszenicy miękkiej, 31 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 5 tys. ton durum, 287 tys. ton jęczmienia oraz 44 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy eksport zbóż z UE osiągnął 1,752 mln ton, tj. o 50,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu sezon wcześniej.

Eksport zbóż z UE* – (1 lipca’15 – 14 lipca’15) w tys. ton

                                   2013/14            2014/15            % zmiana

Pszenica miękka           501                  937                  87

Mąka pszenna             77                    45                    -42

Pszenica durum            3                      5                      67

Pszenica razem            581                  987                  70

Jęczmień                      569                  701                  23

Kukurydza                    15                    64                    327

Żyto                             1                      0                      -100

Zboża razem                1 166                1 752                50

Źródło: KE * – na podstawie wydanych licencji eksportowych

W imporcie KE wydała zezwolenia na przywóz następujących ilości zbóż: 47 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 3 tys. ton pszenicy twardej, 30 tys. ton jęczmienia oraz 251 tys. ton kukurydzy. Od początku sezonu 2015/16 unijny import (na postawie wydanych licencji) osiągnął 601 tys. ton, tj. o 30% mniej niż sezon wcześniej.

Import zbóż z UE* – (1 lipca’15 – 14 lipca’15) w tys. ton

                                   2013/14            2014/15            % zmiana

Pszenica miękka           60                    79                    32

Mąka pszenna             1                      2                      100

Pszenica durum            154                  68                    -56

Pszenica razem            215                  148                  -31

Jęczmień                      0                      105                  100

Kukurydza                    644                  348                  -46

Zboża razem                859                  601                  -30

Źródło: KE

W UE wzrost eksportu wieprzowiny w okresie I-IV br.

Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich ok. 935 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 6,1% więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (422 tys. ton) oraz mrożone mięso (413 tys. ton), których wysłano odpowiednio o 9% i 22% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Spadek wywozu dotyczył żywca (-58% do 4,8 tys. ton) oraz kiełbas i przetworów wieprzowych (-15% do 54 tys. ton). Niski kurs euro do dolara amerykańskiego w omawianym okresie przyczynił się do utrzymania konkurencyjności unijnej wieprzowiny na rynkach zagranicznych. Głównymi odbiorcami mięsa i produktów wieprzowych z UE były kraje azjatyckie – Chiny, Korea Płd., Japonia, Hongkong i Filipiny. W sprzedaży do Chin i Hongkongu dominowały podroby wieprzowe, których sprzedano odpowiednio o 34% więcej i 36% mniej niż przed rokiem. Chiny zakupiły ponad połowę unijnego eksportu podrobów wieprzowych. Wysoki popyt ze strony Chin miał wpływ na wzrost ceny jednostkowej podrobów w unijnym eksporcie. W wysyłkach na rynek japoński i koreański dominowało mięso mrożone. Wysoki wzrost eksportu wieprzowiny do Korei Płd. został spowodowany obniżeniem krajowej produkcji ze względu na epidemię pryszczycy. Więcej niż przed rokiem wieprzowiny zakupiły również na rynku unijnym Amerykanie ze względu na niedostateczną podaż z produkcji wewnętrznej po ubiegłorocznej epidemicznej biegunce świń (PED). Japonia zmniejszyła natomiast zakupy z uwagi na odbudowę krajowej produkcji. Rośnie również znaczenie Australii wśród odbiorców unijnego mięsa wieprzowego. Rosja sprowadziła od stycznia do kwietnia br. jedynie 4,9 tys. ton produktów wieprzowych z UE (słoniny, podrobów i przetworów) wobec ok. 50 tys. ton w tym samym okresie 2014 r. Rosyjski import mięsa i żywca wieprzowego z UE był prawie zerowy. Było to spowodowane embargiem na import żywności (w tym również wieprzowiny) z UE i innych krajów wprowadzonym przez Rosję w sierpniu 2014 r. Największy wolumen mięsa i produktów wieprzowych wyeksportowały na rynki trzecie Niemcy, Dania, Hiszpania i Holandia. Z grona ważniejszych eksporterów, najsilniejsze zniżki wywozu dotyczyły Polski, Francji i Włoch. Zwiększyły natomiast sprzedaż na rynki trzecie m.in. Hiszpania, Niemcy, Dania, Holandia, Belgia i Wielka Brytania. W ciągu pierwszych czterech miesięcy br. państwa UE zakupiły w krajach trzecich ok. 11 tys. ton mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 11,1% więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej zakupów dominowały podroby i tłuszcze (7,6 tys. ton). Najważniejszym ich dostawcą do UE była tradycyjnie Szwajcaria, import z tego kraju wzrósł o 18% w skali roku do 6,6 tys. ton. 

Kierunki eksportu wieprzowiny z UE Eksport (tony)

Kraj przeznaczenia        I-IV 2015           I-IV 2014           % zmiana 2015/14

Chiny                           294 740            216 073                        36,4%

Korea Płd.                    88 227              63 148                          39,7%

Japonia                        86 303              99 594                          -13,3%

Hongkong                    82 155              123 199                        -33,3%

Filipiny                                     58 570              56 605                          3,5%

USA                             30 494              27 060                          12,7%

Australia                       24 061              15 323                          57,0%

Ukraina                        22 099              22 014                          0,4%

Angola                                     16 589              20 965                          -20,9%

Czarnogóra                  7 095                7 077                           0,3%

Rosja                           4 876                49 641                          -90,2%

Białoruś                       107 4                419                              -97,6%

Pozostałe kraje             220 125            176 242                        24,9%

Ogółem                        935 442            881 359                        6,1%

Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 2015 r.

Najwięksi eksporterzy wieprzowiny poza UE Eksport (tony)

Kraj pochodzenia          I-IV 2015           I-IV 2014           % zmiana 2015/14

Niemcy                        234 650            203 290                        15,4%

Dania                           177 111            176 262                        0,5%

Hiszpania                     146 710            104 796                        40,0%

Holandia                      81 600              75 973                          7,4%

Francja                         65 470              72 193                          -9,3%

Polska                         42 618              59 306                          -28,1%

Belgia                          28 652              25 373                          12,9%

Wlk. Brytania                28 223              22 189                          27,2%

Włochy                        26 135              28 094                          -7,0%

Węgry                          23 396              26 057                          -10,2%

Pozostałe kraje             80 877              87 825                          -7,9%

Ogółem                        935 442            881 359                        6,1%

Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 2015 r.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej